Καταστήματα Ρούχων

Κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς των ενδυμάτων είναι η δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την έκταση του δικτύου πωλήσεων, αλλά και ως προς τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους.

Τα καταστήματα ειδών ένδυσης διαθέτουν ποικιλία προϊόντων, η ζήτηση των οποίων επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι: τιμή πώλησης των προϊόντων, το διαθέσιμο εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών, οι μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι τάσεις της μόδας κλπ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών που πραγματοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα νοικοκυριών 6.053 σε ολόκληρη τη χώρα, η συνολική μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για είδη ένδυσης ανήλθε σε €53,07 το 2021 από €43,91 το 2020 (αύξηση 20,9%). Το μερίδιο της δαπάνης για είδη ένδυσης στο σύνολο των αγορών των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε μόλις 3,7% το 2021 (έναντι 3,3% το 2020 και 4,3% το 2019).

Η εμφάνιση της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 επηρέασε σημαντικά τόσο τον εξεταζόμενο κλάδο όσο και τους υπόλοιπους κλάδους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 2020 μειώθηκαν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου ενδυμάτων στην Ελλάδα, καθώς καταγράφηκαν 14.979 έναντι 15.644 επιχειρήσεων το 2019 (-4,3% 2020/2019,ή 665 λιγότερες επιχειρήσεις) σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων που διατηρεί η ΕΛ ΣΤΑΤ. Επιπλέον, η απασχόληση μειώθηκε σε όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου ενδυμάτων ολόκληρης της χώρας. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σε επίπεδο συνόλου της χώρας (-8,8%) και ακολουθεί η περιφέρεια Αττικής με μείωση 7,1%. Μικρότερη ήταν η μείωση για τις επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών (-4,8%). Ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 27% περίπου το 2020 έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε σε €2,046 δις. Τη διετία που ακολουθεί (2021-2022) σημειώνει αύξηση και εκτιμάται σε €2,900 δισ. το 2022 (+8,2% 2022/2021). Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που εδρεύουν στην ΟΧΕ ανήλθε σε €1,104 δισ. (+10,2% 2022/2021) και στον δήμο Αθηναίων σε €1,363 δισ. (8,8% 2022/2021).

Για λογαριασμό της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση στο σύνολο των εταιρειών των επιχειρήσεων ένδυσης στην Ελλάδα, στις εταιρείες που εδρεύουν στην Αθήνα και στην ΟΧΕ. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι συνολικές πωλήσεις και των 3 δειγμάτων, οι οποίες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό έστω μια φορά την τριετία 2019-2021, παρουσίασαν πτώση το 2020, επηρεαζόμενες από τις συνέπειες της εμφάνισης Covid-19 τόσο στην χώρα όσο και παγκόσμια. Αντίθετα, το 2021 και οι τρείς κατηγορίες σημειώνουν σημαντική αύξηση έναντι του 2020. Επιπλέον, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό (ζημιογόνο) τη διετία 2019-2020 για το σύνολο των εταιρειών στην Ελλάδα. Ωστόσο, το 2021 του συνολικό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο. Τα καθαρά κέρδη των εταιρειών που περιλαμβάνονται στα δείγματα του δήμου Αθηναίων και ΟΧΕ παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις την τριετία 2019-2021. Τονίζεται ότι το συνολικό αποτέλεσμα ήταν θετικό σε όλη την τριετία.

Σχετικά με το δείγμα των εταιρειών που είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό σε όλη την τριετία 2019-2021, τονίζεται ότι οι συνολικές πωλήσεις 222 επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας παρουσίασαν διακυμάνσεις την τριετία 2019-2021. Συγκεκριμένα, το 2020, οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν μείωση της τάξης του 16% έναντι του 2019, επηρεαζόμενες από τις συνέπειες της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19. Αντίθετα, οι πωλήσεις το 2021 παρουσίασαν σημαντική αύξηση (37,3% 2021/2020) και διαμορφώθηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019. Οι συνολικές πωλήσεις 43 επιχειρήσεων του δείγματος του δήμου Αθηναίων σημείωσαν μείωση κατά 37,5% έναντι του 2019. Αντίθετα, το 2021 οι πωλήσεις τους παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του 37% έναντι του 2020. Οι πωλήσεις των εταιρειών που εδρεύουν στην ΟΧΕ (20 επιχειρήσεων) παρουσίασαν μείωση κατά 4% (μικρότερη σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες) το 2020 και το 2021 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 43% περίπου έναντι του 2020. Το περιθώριο καθαρού κέρδους εμφάνισε έντονες διακυμάνσεις και στις τρείς ομάδες επιχειρήσεων. Οι εταιρείες της ομάδας του δήμου Αθηναίων ανήλθε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ομάδα των εταιρειών σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα σε 5,8% το 2021. Σχετικά με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ, το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (7,5%, ως μέσος όρος) σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες, το ίδιο έτος.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, ο κύκλος εργασιών της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης κατέγραψε άνοδο 10,7% το 2021, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία άνοδο 12,7%. Η παραγωγή αντίστοιχα σημείωσε άνοδο 2,7% στην ένδυση και 9,8% στην κλωστοϋφαντουργία το 2021 έναντι του 2020. Το 2021 οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 7,4% έναντι του 2020.

Το σύνολο των καταστημάτων ένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 παρουσιάζει συνεχόμενα καθοδική πορεία την περίοδο 2013-2020. H Ελλάδα κατατάσσεται 6η με μερίδιο συμμετοχής 5,7% και 14.896 καταστήματα ένδυσης στα συνολικά εξεταζόμενα καταστήματα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2020. Οι πωλήσεις του κλάδου της ένδυσης στην Ε.Ε. των 27 διαμορφώθηκαν σε €139 δισ., καταγράφοντας μείωση 21,5% έναντι του 2019 εξαιτίας της εμφάνισης του κορωνοϊού και των μέτρων που υιοθετήθηκαν από τις περισσότερες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 13η θέση το 2020 με €1,9 εκατ., συμμετέχοντας με ποσοστό μόλις 1,4% στις συνολικές πωλήσεις του εξεταζόμενου κλάδου στην Ε.Ε.(27).