Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσεων και αποτελείται από την προσχολική, την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την ανώτερη, την αθλητική και ψυχαγωγική, την πολιτιστική εκπαίδευση, καθώς επίσης και από τα φροντιστήρια, τα Ι.Ε.Κ., τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τις σχολές παροχής σεμιναρίων κ.ά. Το πλήθος των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης αυξάνεται και ανέρχεται σε 19.910 επιχειρήσεις το 2020 στο σύνολο της Ελλάδας. Στην περιφέρεια Αττικής εδρεύει το 38,7% των επιχειρήσεων της χώρας, εκ των οποίων ποσοστό 28,4% εντοπίζεται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι η εξέλιξη του πληθυσμού, και ειδικότερα το πλήθος των μαθητών, οι ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι στην Ελλάδα το 15% του πληθυσμού είναι 5 – 19 ετών το 2021, ποσοστό που προβλέπεται ότι θα μειωθεί τα επόμενα έτη. Αναφορικά με τις δαπάνες για εκπαίδευση σημειώνεται ότι, τόσο οι δημόσιες όσο και οι δαπάνες ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης αυξήθηκαν το 2019, κατά 2,7% και 1,6% αντίστοιχα. Οι δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση αφορούν κυρίως τη δευτεροβάθμια, καθώς κατέχουν μερίδιο 46,4% στο σύνολο των εκπαιδευτικών δαπανών το 2021 και ακολουθεί η πρωτοβάθμια με 20,6%. Εξετάζοντας την κατανομή του πληθυσμού της χώρας, στην Αττική συγκεντρώνεται το 36,4% του συνόλου, με την πλειονότητα (26,3%) να κατοικεί στην περιφερειακή ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Στο Δήμο Αθηναίων εντοπίζεται το 64% του πληθυσμού της περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, αντιστοιχώντας σε 637.798 άτομα.

Οι συνολικές πωλήσεις υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης εκτιμώνται σε €1.163,7 εκατ. το 2021, αυξημένες κατά 14% σε σχέση με το 2020. Το 2022, οι εν λόγω πωλήσεις, ανέρχονται στο ποσό των €1.191,8 εκατ. (+2,4% 2022/21). Στο Δήμο Αθηναίων συγκεντρώνεται ποσοστό 16,5% περίπου επί των συνολικών πωλήσεων της Ελλάδας κατά την τελευταία πενταετία (2018 – 2022). Το μερίδιο της περιοχής ΟΧΕ την αντίστοιχη περίοδο εκτιμάται ότι διαμορφώνεται σε 68% περίπου επί των πωλήσεων του Δήμου Αθηναίων και 11,3% κατά μέσο όρο επί των συνολικών πωλήσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2022 οι πωλήσεις στο Δήμο Αθηναίων ανέρχονται σε €200,5 εκατ. και στην περιοχή της ΟΧΕ σε €140,4 εκατ.

Τα φροντιστήρια, τα Ι.Ε.Κ., τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και οι σχολές παροχής σεμιναρίων αποσπούν ποσοστό 53,7% επί των συνολικών πωλήσεων του κλάδου το 2020 και έπεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιπροσωπεύοντας το 14,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 12,2% το ίδιο έτος.

Αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνου οι πολύ μικρές επιχείρησες (κύκλος εργασιών < €2 εκατ.), με αποτέλεσμα οι πωλήσεις αυτών να συνεισφέρουν κατά 50,3% στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου το 2021. Το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις πωλήσεις του Δήμου Αθηναίων διαμορφώνεται σε 38% το 2021, ενώ 42% των πωλήσεων προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της ΟΧΕ.

Επιπρόσθετα, στη μελέτη συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός των εταιρειών του κλάδου βάσει δείγματος επιχειρήσεων με δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις την περίοδο 2019 – 2021. Παρουσιάζονται σε αντιπαράθεση οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί των εταιρειών στο σύνολο της Ελλάδας, στο Δήμο Αθηναίων και στην περιοχή της ΟΧΕ. Βάσει των εταιρειών με διαθέσιμα στοιχεία και τα τρία έτη, η κερδοφορία τους αυξήθηκε το 2021 και το περιθώριο μικτού κέρδους των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 53% το 2021 στο σύνολο της χώρας. Ομοίως, βελτιώθηκε το περιθώριο EBITDA του δείγματος, καθώς στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 20,8%, στο Δήμο Αθηναίων σε 21,7% και στην περιοχή της ΟΧΕ σε 26,2%, το 2021.

Σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των μαθητών στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 18,6% το 2019 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 15,6%. Παράλληλα, το μερίδιο των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικούς φορείς είναι μεγαλύτερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τη πρωτοβάθμια και διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο σε 27% το 2019 και 24,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα ποσοστό 6% των μαθητών συμμετέχει στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 4,9% στην ιδιωτική δευτεροβάθμια αντίστοιχα το ίδιο έτος.